5月8日，大同证券发布了一篇电子行业的斟酌讲明，讲明指出，AI运行算力及存储功绩高增。

从已显露的一季报来看，AI算力硬件产业链功绩大皆实现高增长，部分体式呈现供不应求态势；存储芯片模组与利基存储毛利率大幅培育；半导体诞生受益于晶圆厂扩产与国产替代，盈利加快开释。同期，K8凯发(中国)国外大模子厂商抓续增多AI本钱开支，国内策略明确支抓“东谈主工智能+”及算电协同，模子迭代与行业运用需求共同推升算力预期。CPU紧缺、存储加价、PCB满产等信号为AI硬件景气度继续提供较强撑抓。

大同证券指出，合座来看，AI运行的基本面高增长正在从预期走向报表已矣，漠视和蔼AI算力硬件、存储芯片及半导体诞生等标的K8凯发，优选一季报功绩超预期、二季度瞻望积极的龙头公司。